2026년 9월 다섯째 주 자동차/이차전지 Weekly

요약문

글로벌 자동차 시장은 2026년 판매 전망치가 상향되는 등 수요 회복세를 보이고 있으나, 시장 내 점유율 재편이 가속화되고 있습니다. 미국 시장에서는 디트로이트 3사의 점유율이 하락하는 반면, 현대차그룹과 일본계 OEM의 시장 지배력이 확대되는 양상을 보입니다. 특히 현대차그룹은 미국 내 판매 순위가 상승하며 레거시 업체 중 가장 강력한 경쟁력을 입증하고 있습니다.

이차전지 산업은 LFP(리튬인산철) 양극재 공급망 구축과 ESS(에너지저장장치) 시장의 대규모 발주가 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. SK온과 엘앤에프에 이어 포스코퓨처엠과의 LFP 양극재 계약(합계 1.3조원 규모) 등 비(non)-PFE LFP 공급망 구축이 활발히 진행 중입니다. 또한, ESS 중앙계약시장의 신규 입찰 등 대규모 발주가 지속됨에 따라 국내 배터리사들의 유휴 CAPA 활용도가 높아질 전망입니다.

핵심 포인트

• 미국 시장 점유율 재편: 2026년 판매 전망 상향에도 불구하고 디트로이트 3사의 점유율이 36%대로 하락하며, 현대차/일본계 OEM의 OE 확장세가 뚜렷함.
• 유럽 시장의 전동화 가속: 유럽 내 BEV/HEV 비중이 내연기관 비중을 상회하며, 중국계 OEM의 점유율이 YTD 기준 9.9% 상승하는 등 시장 변화가 급격함.
• LFP 공급망 구축 가속: SK온, 엘앤에프, 포스코퓨처엠을 잇는 LFP 양극재 계약 체결을 통해 비(non)-PFE LFP 공급망이 구체화됨.
• ESS 시장의 새로운 기회: 1.2GW 규모의 ESS 신규 입찰 등 대규모 발주가 이어지며 국내 배터리사의 유휴 생산 능력 활용 가능성 증대.

핵심 숫자/비교

• 미국 판매 전망: 2026년 전망치 15.8m → 16.1m로 상향.
• 미국 점유율 비교: 디트로이트 3사 3Q 점유율 36%대(최저치) vs 현대/일본 OEM 확장세.
• 유럽 시장 비중(8월 YTD): BEV 21.7%, HEV 36.6% vs 내연기관 29.0%.
• 중국계 OEM 점유율: 유럽 내 YTD 9.9% 상승.
• LFP 양극재 계약 규모: SK온-엘앤에프-포스코퓨처엠 합계 약 1.3조원 수준.
• ESS 신규 입찰: 중앙계약시장 1.2GW 규모 신규 입찰 발생.
• Gartner Auto Index: 현대차그룹 10위 기록 (레거시 업체 중 1위, 상위 1~8위는 전기차 전문 업체).

체크 포인트

• 미국 내 현대차그룹 위상: 3분기 포드를 제치고 미국 판매 3위 달성 여부 및 점유율 추이.
• LFP 공급망 확장: 비(non)-PFE LFP 공급망 구축에 따른 국내 양극재 업체들의 수주 확대 및 마진율 변화.
• ESS 수요 지속성: 1.2GW 규모 입찰 이후 추가적인 대규모 ESS 발주 및 국내 배터리사 CAPA 가동률.
• 유럽 내 경쟁 심화: 중국계 OEM의 점유율 상승에 따른 유럽 시장 내 경쟁 강도 및 현지 대응 전략.