요약문
요약문
글로벌 ESS 시장은 전년 동기 대비 24% 증가한 86.4GWh의 설치량을 기록하며 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 특히 4월 누적 기준 글로벌 성장률이 +38%에 달하는 등 시장 규모가 빠르게 확대되고 있습니다.
현재 시장은 송전망에 직접 연결되는 독립형 BESS(Stand-alone BESS)와 고객 측 분산 에너지 자원인 BTM(Behind The Meter) 시장으로 구분됩니다. 최근에는 유럽 내 ESS 시장 확대와 비중국 공급망 기반의 수요 확대 가능성이 주요 변수로 작용하고 있으며, 정책적 지원과 공급망 역내화 움직임이 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.
핵심 포인트
- 견조한 시장 성장세: 5월 설치량은 86.4GWh로 전년 동기 대비 24% 증가하였으며, 4월 누적 기준으로는 +38%의 높은 성장률을 기록 중입니다.
- LFP 중심의 시장 구조: 글로벌 신규 설치 비중에서 LFP(리튬인산철)가 94.0%를 차지하며 압도적인 주류로 자리 잡았습니다.
- BTM 시장의 안정적 유지: BTM(Behind The Meter) 시장은 5월 기준 글로벌 5.1GWh의 신규 설치량을 기록하며 전년 동기 수준(YoY Flat)을 유지하고 있습니다.
- 정책 및 공급망 변화: 유럽의 산업가속화법안(IAA) 등을 통한 공급망 역내화 움직임과 비중국 공급망 기반의 수요 확대가 향후 중요한 변곡점이 될 전망입니다.
핵심 숫자/비교
- 시장 성장률: 5월 설치량 86.4GWh (YoY +24%), 4월 누적 성장률 +38%
- 케미스트리별 비중 (5월 기준):
- LFP: 94.0% (MoM +1.1%p)
- NCM: 2.8% (MoM +0.1%p)
- Sodium based: 0.6% (MoM +0.1%p)
- 기타: 2.5% (MoM +0.4%p)
- Flow Battery: 0.2% (MoM -1.7%p)
- BTM 시장 규모: 5월 글로벌 5.1GWh 신규 설치 (YoY Flat)
체크 포인트
- 수요 및 공급: 월별 수주 흐름의 변동성이 큰 산업 특성을 고려하여, 단기 변동성보다는 누적 성장률 추이를 통한 시장 흐름 파악 필요
- 정책 리스크 및 기회: 유럽의 공급망 역내화 정책(IAA) 및 관련 재원 투입에 따른 비중국 공급망 수요 변화 모니터링
- 시장 구조: 독립형 BESS(Stand-alone)와 BTM 시장 간의 성장 속도 및 비중 변화 주시