뉴스추적 리포트

영업이익 증가

• [도시바] 영업이익 1119억엔. AI 데이터센터 투자 확대에 따른 HDD 및 송배전 성장 링크
• [JX금속] 반도체재료 부문 매출 521억엔, 영업이익 144억엔 기록. AI 데이터센터 수요로 인한 스퍼터링 타깃 판매 증가 링크
• [JX금속] 2026회계연도 순이익 전망 1410억엔(전년비 35% 증가). 증설 계획과 InP 기판 확대에 따른 AI 반도체 수요 기대 링크
• [현대건설] 영업이익 증가. 주택 부문 원가율 개선 및 수익성 중심 프로젝트 비중 확대 링크
• [롯데웰푸드] 2분기 영업이익 647억원(전년비 89% 증가). 인도 및 카자흐스탄 등 해외법인 성장 링크
• [KB증권] 1분기 위탁·자산관리 부문 영업이익 3346억원(전년 동기 대비 265.2% 증가). 증시 거래 활성화에 따른 투자중개 성장세 뚜렷 링크
• [한국금융지주] 상반기 영업이익 2조 4505억원 달성(전년비 119.7% 증가). 핵심 자회사 한투증권의 호실적 링크
• [현대그린푸드] 별도 기준 매출액 5774억원(YoY 7.2%), 영업이익 405억원(YoY 31.4%) 기록. 급식 부문 식수 증가 및 외식 부문 매출 호조 링크
• [GS리테일] 2분기 영업이익 1094억원(전년비 27.5% 증가). 이른 더위와 외국인 특수 링크
• [네이버] 매출 3조 3888억 원(16.2% 증가), 영업이익 5203억 원(0.2% 감소). AI 인프라 투자 지속 링크

수주잔고 급증

• [HD현대] 유럽 시장 수주 전분기 대비 222.5% 급증. 변압기 공장 존재감 확대 링크
• [요진건설] 비주택 수주 약진으로 경영평가액 지표 상승. 과감한 재고 정리 결단 링크
• [신성이엔지] 6월 말 기준 ENG사업부문 수주잔고 3926억원(전년 말 대비 43.8% 증가). 반도체 및 디스플레이 클린룸 프로젝트 수주 링크
• [현대건설] 수주잔고 103조 9831억원(전년 말 대비 9.4% 증가). AI 데이터센터 관련 전력 수요 급증 링크
• [전력기기] 수주잔고 7조원. AI 데이터센터 붐에 따른 북미 지역 배전반 수요 급증 링크
• [대우건설] 2분기 영업이익 2323억원(전년 동기 대비 182.6% 급증). 상반기 기준 수주잔고 53조 4019억원 확보 링크
• [LS일렉트릭] 2분기 신규 수주 1조 9000억원(전년비 225% 급증) 및 수주잔고 6조 3000억원(89.4% 증가). 전력인프라 수주 급증 및 차세대 ESS용 PCS 양산 시작 링크
• [효성중공업] 연간 신규 수주 가이던스 12조원으로 상향. 북미 전력망 수요 급등에 따른 수혜 기대감 링크
• [전력기기 섹터] HD현대일렉트릭 북미 수주 21억 6800만 달러(전년 동기 대비 105.5% 증가), 효성중공업 2분기 말 전력기기 수주잔고 17조 5070억 원 중 미국 비중 57%, LS일렉트릭 상반기 북미 데이터센터 수주 1조 2000억 원. 미국 내 노후 전력망 교체 및 AI 데이터센터 건설에 따른 전력 수요 급증 링크
• [신성이엔지] 2분기 영업이익 흑자 전환 및 수주잔고 증가. 프로젝트 마무리 및 미국 중심 반도체 고객사 발주 확대 링크
• [현대건설] 블랙록 지분율 5.01% 확보. AI 데이터센터 및 미국 발전플랜트 수요 부각 링크
• [대우건설] 2분기 영업이익 2323억원(전년비 182.6% 급증). 상반기 기준 수주잔고 53조4019억원 확보로 안정적 일감 확보 링크
• [LS일렉트릭] 2분기 신규 수주 1조 9000억원(전년비 225% 급증) 및 수주잔고 6조 3000억원(89.4% 증가). 전력인프라 수주 급증 및 차세대 ESS용 PCS 양산 시작 링크
• [원익IPS] 신규 수주 잔고 급증. 반도체 고객사 증설 링크
• [LIG D&A] 수주잔고 높은 수준 유지. 중동 링크

턴어라운드

• [GS건설] 실적 턴어라운드 기대. 건축·주택 원가율 정상화 및 비용 선반영 효과 링크
• [아이오케이이엔엠] 수익성 제고 및 턴어라운드 목표. 공연·IP·콘텐츠 강화 링크
• [우리금융] 2분기 순이익 1조원 이상 회복. 실적 턴어라운드 달성 링크
• [데브시스터즈] 하반기 실적 턴어라운드 목표. 신작 흥행, 기존 타이틀 재도약 및 IP 사업 확장 링크
• [진에어] 하반기 수익성 턴어라운드 집중. 원가 경쟁력 강화 링크
• [CJ ENM] 티빙 첫 흑자 달성. 티빙의 턴어라운드로 인한 구원 효과 링크
• [상상인증권] 리테일 부문 흑자 전환. 1분기 2억원 기록 링크
• [우리은행] 2분기 당기순이익 8421억 원 기록(전 분기 대비 58% 이상 증가). 실적 반등 성공 링크
• [씨젠] 2분기 순이익 586.4% 증가 및 흑자 전환 링크
• [CJ ENM] 2분기 실적 컨센서스 부합 및 티빙 흑자 전환. 모회사 반등에 따른 스튜디오드래곤 주가 영향 링크
• [데크플레이트] 반도체 및 AI 데이터센터 착공 확대. 공사 기간 단축 및 안전성 확보 수요 링크
• [SK이노베이션] 2분기 영업이익 3조 4873억원 흑자 전환. SK온의 일회성 보상금 반영에 따른 결과 링크
• [버거킹] 미국 내 2위 탈환. 2022년 말 발표한 미국 사업 턴어라운드 전략 성과 링크
• [GS건설] 실적 턴어라운드 기대. 건축·주택 원가율 정상화 및 하반기 데이터센터 수주 모멘텀 링크
• [우리금융] 2분기 순이익 1조원 이상 기록. 실적 턴어라운드 달성 링크
• [데브시스터즈] 하반기 실적 턴어라운드 목표. 신작 흥행, 기존 타이틀 재도약 및 IP 사업 확장 링크
• [진에어] 하반기 수익성 턴어라운드 집중. 3분기 여름 링크

리레이팅

• [KT&G] 본업 실적 호조 및 주주환원 정책 지속. 주가 리레이팅 핵심 요인 링크
• [금호석화] 12개월 선행 PBR 0.6배. 본업 회복 및 재무 선순환에 따른 재평가 기대 링크
• [CJ] 비상장 자회사 올리브영의 성장. 잠재 순자산가치 확대에 따른 리레이팅 링크
• [하나금융] 국내 소상공인 가맹점망 150만 개 인프라화. 무형 자산 가치 리레이팅 및 결제 매집율 극대화 링크
• [카카오] 2분기 매출 2조 985억원, 영업이익 2770억원 달성. 하반기 신규 AI 서비스의 실질적 가능성과 수익성 증명 필요 링크
• [BGF리테일] 이른 더위로 인한 극성수기 연장 및 외국인 매출 증가. 리레이팅 진행 전망 링크
• [웨이버스] GeoAI 및 피지컬 AI 플랫폼 리더로 도약. 기업가치 재평가 추진 링크
• [PI첨단소재] 신규 응용처(휴머노이드, 우주 등) 확대 및 수익성 정상화. 밸류 링크
• [메모리 섹터] LTA(장기공급계약) 체결. 표준 계약서 기반의 멀티플 리레이팅 기대 링크
• [저PBR 섹터] 12월 초 보완안 확정 시. 저PBR 종목 재평가 및 외국인 수급 유인 링크
• [KT&G] 본업 실적 호조 및 주주환원 정책 지속. 주가 리레이팅 핵심 요인 링크
• [금호석화] 12개월 선행 PBR 0.6배. 본업 회복 및 재무 선순환에 따른 재평가 기대 링크
• [CJ] 비상장 자회사 올리브영의 성장. 잠재 순자산가치 확대에 따른 리레이팅 링크
• [하나금융] 국내 소상공인 가맹점망 150만 개 인프라화. 무형 자산 가치 리레이팅 링크
• [카카오] 2분기 매출 2조 985억원, 영업이익 2770억원 달성. 하반기 신규 AI 서비스의 실질적 가능성과 수익성 증명 필요 링크
• [BGF리테일] 이른 더위로 인한 극성수기 지속 및 외국인 매출 증가. 리레이팅 진행 전망 링크

공급 부족

• [인텔] EMIB-T 기술로 TSMC CoWoS 공급 부족 보완 가능성. AI 반도체 수요 급증 링크
• [HBM 섹터] 최첨단 HBM 영역 공급 부족 심화. GPU 탑재용 HBM 다이 절대량 부족 링크
• [엔비디아] 루빈 울트라 모델 메모리 용량 및 적층 수 축소 검토. HBM4E 공급 부족 대비 링크
• [구리 섹터] 신규 광산 공급 증가 제한 및 기존 광산 생산 차질. 공급 부족 심화 링크
• [태양광 섹터] 미국 내 공급 부족 시 한국 등 비중국계 업체 수혜 전망. 미국 내 공급 부족 대응 링크
• [AI 모델 섹터] 피크 시간대 토큰 공급 부족 발생. 수요 급증에 따른 과금 검토 링크
• [DB하이텍] 8인치 파운드리 공급 부족 및 생산라인 풀가동. 산업·자동차용 전력반도체 수요 및 중국 수요 대응 링크
• [롯데에너지머티리얼즈] 동박 공급 부족에 따른 판가 인상 수혜 기대. 가동률 상승 및 하이엔드 동박 믹스 확대 링크
• [반도체] HBM 공급 부족 및 가격 인상. 엔비디아 루빈 울트라 칩 사양 조정 관련 수급 타이트 링크
• [천연고무] 세계 생산량 1533만 7000t 대비 소비량 1555만t 전망. 수요가 공급보다 21만 3000t 많음 링크

해외 진출

• [미쓰비시전기] 호주 모가미급 호위함 장비 공급 및 미국 RTX향 미사일 부품 수출 추진. 일본 정부 무기 수출 규제 완화 링크
• [아떼] 올해 상반기 해외 매출 약 2.3배 증가. 일본, 베트남, 영국, 미국 등 해외 시장 진출 본격화 링크
• [JT] 2028년까지 약 8000억엔(약 7조2000억원) 투자. 가열식 담배를 제2의 성장 동력으로 육성하기 위함 링크
• [저가커피] 주요 브랜드 해외 진출 가속. 국내 시장 포화 및 원가 부담에 따른 전략 링크
• [현대백화점] K패션 브랜드 글로벌 판로 확대 MOU 체결. 한국콘텐츠진흥원과 협력 링크
• [충북테크노파크] 첨단재생바이오 산업 고도화 및 해외 진출 지원. 일본 현지 실증 진행 중인 기업 지원 링크
• [블루엘리펀트] 어펄마캐피탈 1000억 원 규모 투자 유치로 기업가치 4000억 원대 인정. 해외 시장 진출 및 차입금 상환 목적 링크
• [현대백화점] 한국콘텐츠진흥원과 K패션 브랜드 해외 진출 지원 MOU 체결. 일본 도쿄 팝업스토어 운영 예정 링크
• [중국 전기차] 지난달 수출 50만대(153% 증가), 상반기 누적 223만대(124% 증가). 내수 둔화로 인한 수출 확대 링크
• [게임 섹터] 하반기 신작 흥행 및 해외 시장 성과 기대. 글로벌 시장 공략을 통한 실적 반등 목적 링크