STX엔진

1차검토A — STX엔진 (077970) 검토 기준일: 2026-04-23 | 처리 방식: 신규 [사업 모델] 선박용 중속 디젤엔진·발전기 제조. 데이터센터·육상 발전용 엔진 수요 급증으로 수혜주 부상. 현재가 51,500원, 시총 2.1조원. 2025 매출 789억, 순이익 69억, PER 27.8배. [산업 분석] AI 데이터센터 전력 수요 폭증으로 비상발전기·임시전력용 중속 엔진 수요 급증. 선박용 4행정 중속 엔진이 데이터센터 전원으로 전용 가능. HD현대중공업의 AEG 6,271억 계약이 수요 확인. 상한가 기록(+20%). [투자 아이디어] 데이터센터 전력 수혜 신규 테마 부상. 2026E 순이익 83억(+20%), 2027E 89억. 조선 발주 사이클 회복으로 기존 선박 엔진 수요도 동반 증가. [경쟁우위와 진입장벽] 중속 엔진 국내 주요 제조사. 4행정 엔진 기술 축적. 조선사 납품 레퍼런스. [리스크] PER 28배로 단기 급등 이후 부담. 데이터센터 수요가 실적으로 연결되는 데 시간 소요. 소형주 유동성. 이슈성 급등 후 되돌림 가능성. [한줄결론] 데이터센터 전력 수혜 기대주. 실제 수주 공시로 이어질 경우 추가 상승 가능.

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1. 이익 성장 추세 지속 중인가? △ 2. 부채비율 100% 이하인가? △ 3. 최대주주 지분 안정적인가? △ 4. 최근 3개월 내 대규모 주식 매도 없는가? △ 5. 이 종목만의 차별화 포인트가 있는가? △ / 일반 업황 수혜와 실적 발표와 신규 수주 여부 6. 현재 주가가 52주 고점 대비 20% 이상 하락한 상태인가? △ 결론: 보유 근거 재검토 필요.